EQVA kjøper nord-norsk virksomhet

Industri-investeringsselskapet Eqva (tidligere Havyard) har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i IMTAS-gruppen for en enterprise value på 190 millioner kroner, ifølge en børsmelding mandag.

Oppkjøpet vil øke Eqvas inntekter med cirka 30 prosent, fremgår det.

IMTAS-gruppen tilbyr tjenester innen engineering, fabrikasjon/maskinering, installasjon og vedlikehold, primært i Nord-Norge. Selskapet har over 200 ansatte.

Transaksjonen finansieres gjennom en kombinasjon av oppkjøpsfinansiering, reinvestering fra IMTAS-ledelsen og aksjonærer i Eqva ASA, samt en selgerkreditt.

Eqva vil utstede 6,1 millioner nye aksjer til en kurs på 11,25 kroner per aksje som del av oppgjøret. Disse aksjene vil være underlagt en lock-up-periode.

Oppkjøpet ventes å tilføre Eqva rundt 376 millioner kroner i omsetning og 39 millioner kroner i bruttoresultat før skatt-og nedskrivninger (EBITDA) for regnskapsåret 2024, basert på ureviderte pro forma-tall.

Transaksjonen forventes gjennomført innen utgangen av første kvartal 2025, og er betinget av blant annet godkjennelse fra Konkurransetilsynet.